Frank Morgan - jazzman i med- och motgång

Frank var en gudabenådad saxofonist och Charlie Parkers skyddsling. Men ödet ville annorlunda. Som för så många andra tog heroinet över. Frank Morgan blev ett slags gentlemannatjuv och hamnade i San Quentin. I det ökända fängelset satt så många musikerkolleger, att man kunde bilda ett storband. Mot slutet av sitt liv gjorde Morgan en storartad men kortvarig comeback. Ett livsöde som fascinerar. En dokumentär som kulminerar i en gripande, högklassig minneskonsert där saxofonen står i centrum. Platsen är given: San Quentin State Prison.